2023年砂石行業(yè)綜述
2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，但外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。這樣的錯(cuò)綜復(fù)雜環(huán)境之下，2023年砂石產(chǎn)量、價(jià)格持續(xù)下滑，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。我國(guó)砂石工業(yè)已從增量擴(kuò)張進(jìn)入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段。供需方面：2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%。供給端：隨著國(guó)家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來(lái)國(guó)內(nèi)投資砂石骨料項(xiàng)目熱情高漲。不少大型央企、國(guó)企和地方平臺(tái)公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)，有力推動(dòng)砂石工業(yè)規(guī)?；G色發(fā)展，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國(guó)砂石產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)已初步顯現(xiàn)。市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)；需求端：房地產(chǎn)投資還在探底，基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對(duì)砂石市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限，整體來(lái)看砂石有效需求明顯不足。
價(jià)格方面：價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，跌至近四年來(lái)最低水平。2023年12月，全國(guó)砂石綜合均價(jià)為105元/噸，較2023年1月下降2.7%，其中，12月機(jī)制砂均價(jià)94元/噸、天然砂均價(jià)132元/噸、碎石均價(jià)90元/噸，沿江城市砂石價(jià)格110元/噸、沿海城市砂石價(jià)格為106元/噸。
新增礦權(quán)方面：砂石企業(yè)礦權(quán)競(jìng)拍趨于理性，流拍、終止、中止現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。全國(guó)新增915宗砂石礦權(quán)（已成交），其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為240宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種礦權(quán)數(shù)量最多；新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比較2022年有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比下降。
新增砂石礦權(quán)出讓成交價(jià)方面：江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為23.5元/噸，價(jià)格居全國(guó)首位，而甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1元/噸以內(nèi)。
砂石企業(yè)方面：我國(guó)砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機(jī)率除了年初低位運(yùn)行以外，其他月份均保持較高水平。重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量1月～2月低位運(yùn)行，3月～12月升至1694萬(wàn)噸/日。
報(bào)告重點(diǎn)盤點(diǎn)了我國(guó)砂石礦權(quán)情況：截至2022年年底，我國(guó)有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個(gè)，其中貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個(gè)、1089個(gè)；從礦區(qū)面積來(lái)看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為5476個(gè)；從礦權(quán)期限來(lái)看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為9950個(gè)。
2023年砂石運(yùn)行情況
1、產(chǎn)量小幅下降
2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸，同比下降3.35%。2023年初，受到春節(jié)停工、停產(chǎn)以及北方冰雪天氣影響，砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率較低，之后月份均保持較高水平。但是房地產(chǎn)投資持續(xù)探底，使得砂石需求明顯不足，在目前供大于求的市場(chǎng)環(huán)境下，砂石產(chǎn)量很大程度上依賴于需求，2023年砂石產(chǎn)量同比下滑，但降幅較2022年有所縮小。
2、價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)2023年，我國(guó)砂石價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，接近砂石合理價(jià)格區(qū)間。2021年以來(lái)，我國(guó)砂石需求偏弱，砂石產(chǎn)能卻持續(xù)釋放，導(dǎo)致砂石價(jià)格持續(xù)下滑。
從2023年各季度來(lái)看，一季度砂石價(jià)格較為平穩(wěn)，二季度，隨著建筑施工市場(chǎng)復(fù)工帶來(lái)的砂石需求回升，砂石價(jià)格略有上漲；三季度整體市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱，價(jià)格回落；四季度施工項(xiàng)目趕工拉動(dòng)砂石價(jià)格小幅回升。
據(jù)中國(guó)砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2023年12月，我國(guó)砂石綜合均價(jià)為105元/噸，較2023年1月下降2.7%。
2023年12月，我國(guó)機(jī)制砂均價(jià)94元/噸，較年初下降4.3%；天然砂均價(jià)132元/噸，較年初下降1.4%。
2023年12月，建設(shè)用碎石均價(jià)90元/噸，較年初下降3%。
沿江、沿海城市砂石價(jià)格也整體呈下滑趨勢(shì)，其中二季度需求偏弱，砂石價(jià)格下滑較為明顯。12月，沿江、沿海城市砂石均價(jià)分別為110元/噸、106元/噸，較2023年年初分別下跌1.3%、1.0%。
2023年12月，從全國(guó)19個(gè)重點(diǎn)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，上海和南寧、南京、南昌4城市砂石價(jià)格較年初出現(xiàn)上漲，其中南寧漲幅最大，為16%；天津、重慶和廣州、成都、長(zhǎng)沙、?？?、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟(jì)南、合肥、武漢、貴陽(yáng)15城市砂石價(jià)格出現(xiàn)下跌，其中貴陽(yáng)、武漢和天津跌幅超過10%，長(zhǎng)沙、?？?、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟(jì)南、合肥和重慶跌幅在1%～10%之間，廣州、成都跌幅在1%以內(nèi)。
3、新設(shè)礦權(quán)
2023年，砂石企業(yè)礦權(quán)競(jìng)拍趨于理性，部分砂石礦權(quán)出現(xiàn)流拍的現(xiàn)象。全國(guó)新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量915宗（已成交），其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為240宗；甘肅、貴州、黑龍江、湖南、云南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50～100宗；廣東、山西、吉林、江西、廣西、湖北、山東、四川、浙江新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為20～50宗；遼寧、重慶、青海、內(nèi)蒙古、陜西新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10～20宗；安徽、河南、江蘇、西藏、寧夏、海南、福建新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量均在10宗以內(nèi)。
全國(guó)新設(shè)砂石礦權(quán)中，有建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）、建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長(zhǎng)巖、建筑用大理巖、建筑用輝綠巖、石灰?guī)r、片麻巖、玄武巖、花崗巖、凝灰?guī)r、角閃巖、安山巖18種礦種。其中建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種新設(shè)礦權(quán)數(shù)量最多，分別為293宗、254宗；建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為50～100宗；建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長(zhǎng)巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為10～30宗；建筑用大理巖、建筑用輝綠巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為1～5宗；另外，新設(shè)32宗石灰?guī)r礦、16宗片麻巖礦、9宗玄武巖礦、2宗花崗巖礦、2宗凝灰?guī)r礦、1宗角閃巖礦、1宗安山巖礦。
新設(shè)砂石礦權(quán)釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)，新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。
新設(shè)砂石礦權(quán)中，資源儲(chǔ)量大于1000萬(wàn)噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲(chǔ)量在500萬(wàn)～1000萬(wàn)噸之間的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。另外，資源儲(chǔ)量在100萬(wàn)～500萬(wàn)噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為26%；資源儲(chǔ)量在100萬(wàn)噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為10%，中型、小型砂石礦權(quán)占比均較2022年有所下降。
從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來(lái)看，砂石行業(yè)規(guī)模化水平進(jìn)一步提升，礦區(qū)面積小于1平方公里砂石礦權(quán)占新設(shè)砂石礦權(quán)70%，成為新設(shè)礦權(quán)的主流。新設(shè)砂石礦權(quán)中，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有228宗，占比為25%，占比較2022年下降6個(gè)百分點(diǎn)，新設(shè)小規(guī)模砂石礦權(quán)數(shù)量持續(xù)減少；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)有637宗，占比逐年提升，2023年已經(jīng)達(dá)到70%；礦區(qū)面積在1～10平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)49宗，占比為5%。
新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價(jià)方面，由于各地政府對(duì)砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競(jìng)買人參與競(jìng)拍的競(jìng)爭(zhēng)情況不同，我國(guó)各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價(jià)差異較大。江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為23.5 元/噸，價(jià)格居全國(guó)首位；海南、浙江新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在10～16元/噸之間；福建、寧夏、安徽新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在5～10元/噸之間；湖南、廣東、山東、重慶、河南、四川、廣西、江西、湖北、黑龍江、西藏、山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西、青海新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1～5元/噸之間；甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1元/噸以內(nèi)。
4、砂石礦權(quán)概況
截至2022年年底，我國(guó)有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個(gè)，從各省（自治區(qū)、直轄市）砂石礦山的分布情況來(lái)看，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個(gè)、1089個(gè)；新疆、四川、廣西、內(nèi)蒙古砂石礦山數(shù)量為500～1000個(gè)；山西、江西、黑龍江、廣東、甘肅、重慶、湖北砂石礦山數(shù)量為300～500個(gè)；湖南、吉林、福建、浙江、陜西、河北、河南、山東、遼寧、安徽、青海砂石礦山數(shù)量為100～300個(gè)；寧夏、西藏、海南、安徽、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個(gè)以內(nèi)；北京、天津、上海砂石礦山數(shù)量為0。
從砂石礦山企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，國(guó)有企業(yè)（含央企）393個(gè)，民營(yíng)企業(yè)最多為10459個(gè)，其他類型企業(yè)115個(gè)，外商（含港澳臺(tái)）企業(yè)72個(gè)。
從礦區(qū)面積來(lái)看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為5476個(gè)，0.1～1平方公里砂石礦權(quán)5021個(gè)，1～10平方公里砂石礦權(quán)539個(gè)，10平方公里以上砂石礦權(quán)3個(gè)。
從礦權(quán)期限來(lái)看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為9950個(gè)，10～20年之間的砂石礦權(quán)797個(gè)，20～30年之間的砂石礦權(quán)292個(gè)。
5、砂石企業(yè)運(yùn)行概況
2023年，我國(guó)砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機(jī)率除了年初低位運(yùn)行以外，其他月份均保持較高水平。1月、2月，我國(guó)砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機(jī)率均值分別為19%、40%，3月～12月，產(chǎn)能利用率和開機(jī)率均值分別為41%、66%。
根據(jù)對(duì)重點(diǎn)砂石企業(yè)監(jiān)測(cè)顯示，1月、2月，因?yàn)榇汗?jié)假期，砂石礦山企業(yè)停工等因素的影響，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量低位運(yùn)行。
但是值得注意的是，隨著近年來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和我國(guó)房地產(chǎn)政策調(diào)整的影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)探底，對(duì)砂石行業(yè)也造成較大影響，砂石企業(yè)收入、利潤(rùn)下滑明顯，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，甚至破產(chǎn)清算。
同時(shí)，央企國(guó)企民企加速砂石業(yè)務(wù)整合和布局。華潤(rùn)水泥與中建西部建設(shè)聚焦水泥、骨料等業(yè)務(wù)，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國(guó)建材與中國(guó)電建、中國(guó)能建官宣合作，三家砂石儲(chǔ)量合計(jì)超110億噸，年產(chǎn)能超7億噸；海螺集團(tuán)、誠(chéng)源集團(tuán)進(jìn)行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產(chǎn)品，通過整合賦能實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。面對(duì)當(dāng)前“需求不足，量?jī)r(jià)齊跌”的砂石市場(chǎng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或?qū)⒏淖兾磥?lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
2024年發(fā)展展望
2024年砂石行業(yè)投資增速相較2023年將放緩，隨著產(chǎn)能過剩、價(jià)格探底、技術(shù)迭代，進(jìn)入行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化及落后產(chǎn)能出清，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。
2024年或?qū)⒂瓉?lái)砂石行業(yè)“洗牌年”，隨著中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)建材、華新水泥等大型企業(yè)多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)綠色砂石項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，必將對(duì)區(qū)域市場(chǎng)特別是長(zhǎng)江流域、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、海南等地加快砂石行業(yè)智能化、綠色化、規(guī)模化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，砂石行業(yè)在全球?qū)用孢€有比較大的增長(zhǎng)空間，在國(guó)內(nèi)也有一定的增長(zhǎng)空間。砂石行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩屬于結(jié)構(gòu)性、階段性過剩，對(duì)于高品質(zhì)砂石骨料來(lái)說仍然是一片藍(lán)海，砂石行業(yè)持續(xù)加速低端產(chǎn)能、落后產(chǎn)品出清速度，為行業(yè)走向健康發(fā)展提供助動(dòng)力。
預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)砂石市場(chǎng)將維持目前供大于求的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，砂石需求在基建投資穩(wěn)步增長(zhǎng)以及房地產(chǎn)投資降幅縮小的情況下，或?qū)⒊霈F(xiàn)需求小幅提升，綜合新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，砂石價(jià)格將持續(xù)下滑，逐漸回落到合理價(jià)格區(qū)間。
供給：砂石供應(yīng)保持平穩(wěn)，供應(yīng)充足。目前我國(guó)砂石整體處于供大于求的市場(chǎng)環(huán)境，同時(shí)，近兩年來(lái)我國(guó)新設(shè)礦權(quán)數(shù)量增長(zhǎng)明顯，新增產(chǎn)能必然會(huì)加大產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化。
需求：需求小幅提升。基建方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2024年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，基建投資有望成為2024年穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)，同時(shí)投資資金將較為充足，預(yù)計(jì)，2024年基建投資將穩(wěn)步增長(zhǎng)，仍然是砂石需求的重要支撐；房地產(chǎn)方面，2024年房地產(chǎn)寬松政策或?qū)⒊掷m(xù)落地，房企融資環(huán)境預(yù)計(jì)將進(jìn)一步改善，“三大工程”建設(shè)的配套措施有望加速落地，但整體來(lái)看，2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然面臨調(diào)整壓力，房地產(chǎn)投資降幅或?qū)⑹照?，但仍不能成為砂石需求提升的有力支撐?/span>
價(jià)格：持續(xù)下滑。2024年，我國(guó)砂石市場(chǎng)仍將保持供大于求的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，現(xiàn)有以及新增產(chǎn)能完全能夠滿足砂石需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)砂石價(jià)格將會(huì)持續(xù)下降，告別“砂石高價(jià)”時(shí)代。
轉(zhuǎn)自中國(guó)砂石協(xié)會(huì)
